pcb行业是全球电子元件细分产业中产值最大的产业,也是电子信息产品制造的基础产业。2019年,受多重因素影响,全球pcb行业产值同比小幅下滑1.7%,为613亿美元。2020年新冠肺炎对行业虽有所影响,但5g的快速发展让pcb行业的成长空间不断加大,预计2020年全球pcb产值为625亿美元,至2025年达到792亿美元。
印刷电路板(printed circuit board,简称pcb)行业是电子信息产品制造的基础产业,也是全球电子元件细分产业中产值最大的产业。pcb应用领域广泛,小到家电,大到探测海洋之类的产品,只要存在电子元器件,它们之间的支撑、互联就要用到pcb。
2019年全球pcb产值小幅下滑
受贸易摩擦、终端需求下降和汇率贬值等影响,全球pcb产值为613亿美元,较2018年的624亿美元小幅下滑1.7%。手机是pcb最主要的应用出海口,在手机出货连续三年出现衰退的情况下,全球pcb整体产值下滑幅度仍能维持在较小的区间里,5g前期基础建设也是一大关键,其拉回了一部分pcb的需求。
中国市场表现优于其他区域
从区域市场来看,中国市场表现优于其他区域。2019年中国pcb行业产值约为329亿美元,小幅增长0.7%,全球占比约53.7%,是2019年唯一成长的地区,这主要得益于5g基地台拉抬相关电路板供应商的高度成长。2019年,虽然中美贸易战发起抵制华为行动,但以目前全球各国采用华为设备态度,华为在5g时代的市占率仍有成长的空间。而随着5g、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展,以及产业配套、成本等优势,中国pcb行业的市场占比仍将进一步提升。
此外,2019年日本电路板总产值约为52.88亿美元,同比下滑2.8%,占全球市场的8.6%。从日本电路板产业的产品布局来看,日本软板公司为了避免手机应用激烈竞争下,侵蚀到公司的获利水准,而采用去手机近汽车、机器人、生医等新兴应用的策略,成果如何仍待观察。
通讯电子是主要应用领域
从应用领域来看,2019年大多数pcb细分市场也都出现了下滑,但对5g网络和数据中心等基础设施应用领域的需求延续了2018年的增长态势,其中服务器/数据存储领域产值同比增长3.1%;包含服务器/数据存储的计算机领域占全球pcb产值的比重则达到28.6%。但整体来看,通讯电子仍然是pcb行业最主要的应用领域,2019年占全球pcb应用市场的比重达33.0%。
七大中国厂商上榜全球top10榜单
下游产业的成长性是pcb企业发展的重大有利条件。受益于台系odm/ems厂、模组厂、半导体企业在pc及手机产业链的重要地位,臻鼎、欣兴、华通、健鼎等台系pcb企业陆续进入全球前十大pcb厂商排行榜。其中,与苹果业务紧密相关的fpc巨头臻鼎成为2019年全球第一pcb生产商。总体来看,在2019年全球pcb厂商top10中,7家中国企业上榜,中国是全球最大的pcb生产地。
产值规模预计持续扩大
进入2020年,新冠肺炎虽然打乱了5g的进展,但各国仍各自在5g竞争中拼搏。在疫情燃烧同时,各国透过数位科技监控疫情发展,已提早预见5g、云端及ai等行业的转机,如远端教学、智慧诊疗、产业风控ai化等未来数位生活情境也因此提前启动。就整体2020年的发展趋势来看,5g仍旧是带动产业经济成长的关键动能,预计2020年全球pcb产值成长率为2%,产值规模约为625亿美元。2020年至2025年,预计全球pcb产值年均复合增长率约为5%,2025年,全球pcb产值预计接近800亿美元。
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来源:前瞻产业研究院